選擇正確的 CRM 對於任何公司來說都是一個改變遊戲規則的因素。它可以徹底改變您管理銷售、潛在客戶和客戶關係的方式。
但也很容易選擇錯誤。當你這樣做時，你不僅浪費時間和金錢。它會降低團隊生產力並導致錯失機會。
在與數千家中小型企業合作後，我親眼目睹了 CRM 如何加速或減慢您的流程。在過去的 10 年裡，我幫助團隊正確實施 CRM，並避免了許多陷阱。
在本指南中，我將向您展示如何像手套一樣選擇適合您的業務和銷售流程的 CRM。我們將全面考慮：優先考慮什麼、如何讓您的團隊參與以及 CRM 系統經常失敗的地方。
我們將涵蓋的內容的簡要總結
為什麼選擇正確的 CRM 至關重要
CRM 選擇流程
CRM 的主要特徵
CRM 選擇清單
選擇最適合您公司的 CRM
讓我們深入了解一下。
為什麼選擇正確的 CRM 至關重要
讓我們直奔主題：您的 CRM 不僅僅是軟體，也不僅僅是客戶資料庫。它是您銷售業務的支柱。
如果你做得正確，它將有很多好處：它將幫助你掌握後續情況，自動執行重複性任務，並保持你的銷售管道暢通無阻。如果你做錯了，你可能 bc 數據美國公司 會失去線索，錯過關鍵的互動，並為你的團隊創造更多而不是更少的工作。
我見過一些團隊花了幾個月的時間嘗試建立並運行 CRM，結果卻放棄了它並回到混亂的電子表格。問題的根源是什麼？他們沒有選擇適合自己需求的 CRM，或是低估了使用者採用的重要性。
好的 CRM 不僅僅能管理聯絡人。建立銷售流程，追蹤所有互動並隨時提供有關談判狀態的資訊。它使銷售變得更容易，而不是更困難。
避免 CRM 選擇中的常見錯誤
我發現的最大錯誤之一是，公司選擇的 CRM 具有太多他們不需要的功能。在演示過程中看起來令人印象深刻，但在實踐中，所有這些額外的功能只會使系統變得更加複雜。
然後會發生什麼事？銷售 如何設計您的電子郵件通訊：綜合指南 團隊停止使用它。他們覺得太麻煩了，如果不定期更新，CRM 就會變得毫無用處。
這就是為什麼我總是建議簡化事情。首先專注於基礎知識：潛在客戶管理、互動追蹤和後續自動化。
例如，Salesflare的設計考慮了簡單性和自動化。我們找不到可以繼續使用的 CRM，因此我們決定建立一個更聰明的 CRM。 Salesflare 與您的銷售團隊已經使用的工具無縫集成，例如電子郵件日曆和LinkedIn。透過這種方式，他們的使用感覺很自然，這轉化為更高的採用率。
CRM 選擇流程
現在您已經了解為什麼選擇正確的 CRM 很重要，讓我們詳細介紹如何進行選擇過程。這是許多小企業陷入困境的地方。他們倉 巴西數據 促做出決定，或花太多時間比較功能，而不考慮真正重要的事情。
下面我們解釋一下如何做
1. 首先明確您公司的需求
在開始比較雲端 CRM之前，請先明確您的需求。每個公司都是不同的，沒有單一的解決方案。
首先分析您的銷售流程。潛在客戶如何到達？他們如何完成這個過程？最大的瓶頸在哪裡？
規劃好後，請考慮您需要 CRM 提供什麼：
是為了在 B2B 環境中更好地追蹤銷售情況嗎？或者更確切地說是關於電子商務中的電子郵件自動化？
您需要自動追蹤和資料輸入嗎？
與電子郵件（例如Gmail或Outlook）、日曆和 LinkedIn整合有多重要？
您需要詳細的報告來追蹤銷售業績嗎？
您對自己的需求越清楚，就越容易找到適合您的 CRM。
請記住最好的 CRM 是
適合您的銷售流程的 CRM。如果它迫使您改變工作方式，那麼它可能不是最合適的。
2. 讓您的銷售團隊參與決策
這是非常重要的一點。不要為自己選擇 CRM。
您的銷售團隊將是主要用戶，因此他們的意見至關重要。他們知道當前系統的弱點。他們知道什麼有效，什麼無效。
讓他們儘早參與決策過程。問他們：
您日常生活中最大的挑戰是什麼？
您目前如何追蹤與潛在客戶的互動？
什麼會讓你的工作變得更輕鬆？
當您的銷售團隊感到被傾聽時，他們更有可能願意採用新的 CRM。另外，他們可以幫助您在承諾之前發現潛在的問題。
利用免費試用
我不會在沒有嘗試過的情況下購買汽車。選擇CRM軟體也是如此。
一旦您列出了幾個選項，您就可以註冊免費試用。並利用它們。
獲得實務經驗。建立基本的銷售管道，加入一些銷售線索，然後跟進。嘗試其他主要功能。
Salesflare CRM 銷售管道
嘗試建立銷售管道並跟進銷售線索。
試用過程中需要注意什麼？
CRM 是否直覺且易於使用？
它能處理您需要的基本任務嗎？
它與您目前的工具（例如電子郵件和日曆）的整合程度如何？
你會和你的團隊一起攀爬嗎？
好的 CRM 對您來說是自然而然的。如果您發現自己不斷搜尋功能或難以導航系統，那麼這是一個危險信號。
例如Salesflare允許您無需進
行太多調整即可開始使用它。它設計為開箱即用，因此您可以立即嘗試潛在客戶追蹤、後續自動化和電子郵件整合。
CRM 中需要尋找的關鍵功能
在評估 CRM 時，很容易被華而不實的功能分散注意力。但請記住，越多並不總是越好。
這些才是真正重要的功能：
1. 1. 易用性
這是沒有商量餘地的。如果 CRM 不容易使用，您的團隊就不會使用它。就是這麼簡單。
尋找乾淨簡單的介面。導航應 選擇 CRM 該是直觀的，常見任務（例如添加潛在客戶或更新交易階段）應該只需單擊幾下即可完成。無論是在電腦上還是在行動應用程式中。